Propietarios, inquilinos y fiadores
Un solo directorio con todas las personas y empresas con las que trabaja la inmobiliaria, en vez de la información repartida entre cuadernos, hojas de cálculo y chats. De aquí salen los destinatarios de cada documento, de cada certificado y de cada notificación.
El directorio
- Nombre o razón social, correo, celular con indicativo de país, tipo y número de documento, dirección y observaciones.
- En la tabla se ve, por cada persona, cuántos contratos tiene como titular y en cuántos figura como fiador, con etiquetas distintas. Al tocarlas se abre el detalle sin salir de la lista.
- El sistema avisa si ya existe otro cliente con el mismo número de documento.
- Búsqueda por nombre o documento, y carga continua a medida que se desplaza la lista.
- Grupos de clientes propios de la inmobiliaria. Además de clasificar, cada grupo decide si sus clientes entran o no al control de mora del centro de pagos.
Qué se consulta de cada persona
- Sus contratos: en cuál es propietario y en cuál arrendatario, con el inmueble, el canon, la comisión, la vigencia, el día de pago, su porcentaje de participación si es copropietario, hasta qué periodo está cubierto el pago y el incremento programado si lo hay.
- Su estado financiero: una tarjeta por contrato indicando si está al día, si vence hoy, cuántos días faltan o cuántos lleva en mora. El pago se registra desde la misma tarjeta, sin ir a otra pantalla. Sirve para atender una llamada con el dato exacto.
- Sus archivos: hasta 30 documentos por carga, en PDF o imagen, clasificados como factura, egreso, cuenta de cobro, recibo de caja, imagen de pago u otro, con la fecha del documento y el contrato al que pertenecen. Cada archivo se descarga o se abre desde la tabla.
- Sus comprobantes de pago: los soportes que envió, para revisarlos, aprobarlos o rechazarlos con un motivo, con el registro de quién los verificó.
Lo que se saca a Excel
- Clientes con sus contratos: el directorio completo, aunque hayas buscado algo en la tabla. Puedes filtrar por contratos activos, sin vigencia o terminados. Cada vínculo ocupa una fila con datos del cliente, rol, contrato e inmueble; sin filtro de estados también se incluyen clientes sin contrato. Los vínculos respetan tu alcance de inmuebles. Consulta las columnas y condiciones de la exportación.
- Comprobantes de pago de un cliente, con su estado, la fecha de carga, el motivo de rechazo y el enlace al archivo.
El canon y la comisión disponibles salen como números para seguir calculando sobre el archivo. Si no están acreditados, la celda dice «Por verificar».
Cómo entra un cliente al control de mora
Un grupo marcado como no incluido excluye sus clientes del Centro de Pagos. Un cliente sin grupo asignado sí entra por ese criterio; su presencia depende también del contrato, las condiciones de pago y los filtros. El estado financiero individual se puede consultar desde su ficha.
Los fiadores no son titulares: no se les emiten documentos del contrato.
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