Permisos y alcance del equipo

Cómo asignar módulos, edición, permisos especiales y alcance de inmuebles al equipo.

La regla que hay detrás

En Faacil el acceso no es un interruptor por persona. Se decide en tres capas independientes, y las tres tienen que estar bien para que alguien pueda trabajar:

1. Qué módulos tiene. A qué partes de Faacil entra.
2. Si en cada uno edita o solo mira. Entrar no es poder cambiar.
3. Sobre qué inmuebles trabaja. El alcance recorta el material, no las pantallas.

Son independientes a propósito. Un asesor con el módulo de inventarios encendido pero sin alcance sobre un inmueble no puede inventariarlo: el módulo le abre la pantalla, el alcance decide qué hay dentro. Y al revés, alcanzar todos los inmuebles no sirve de nada si no tiene el módulo.

Las tres se reparten en un solo sitio —Configuración → Usuarios y permisos— y solo el administrador de la cuenta las reparte. La sección reservada se oculta al resto.

Qué reparte esto y qué no

Esto reparte Faacil entre las personas de tu empresa. No decide nada de lo que ve tu cliente: eso lo define el documento, y se explica en la identidad de las partes.

Tampoco es un flujo de autorizaciones. Nadie aprueba lo que hizo otro: quien puede editar, edita, y lo que queda es el rastro, que se lee en la auditoría. Y que alguien no logre entrar es otra cosa: está en cuando no puedes entrar.

Los cuatro pasos del formulario

Dar de alta a una persona es siempre el mismo recorrido:

El correo es la credencial: cambiárselo a alguien le cambia el acceso. Y el cargo sale impreso bajo la firma en los documentos que esa persona genera.

Qué módulos ve una persona

El menú lateral y la grilla MÓDULOS HABILITADOS del inicio listan únicamente lo concedido; una sección entera del menú desaparece si se queda sin destinos. Sin nada asignado, el inicio dice «Sin módulos habilitados · Contacta al administrador para obtener acceso a los módulos».

Un enlace que le pase un compañero tampoco es un atajo: al abrirlo aparece en Inicio, no en un error, porque una pantalla de error se lee como una falla de la app.

Los módulos se conceden uno a uno, y los nuevos no llegan solos: cuando Faacil estrena uno hay que dárselo, incluso al administrador. El reparto es más fino de lo que parece: cada tipo de documento es su propio módulo —facturas, egresos, cuentas de cobro, recibos de caja y notas de ajuste se conceden por separado— y registrar un inmueble es un módulo aparte del listado de inmuebles.

Ver o editar: qué desaparece de la pantalla

Cada módulo lleva un control de tres posiciones, con atajos QUITAR TODO y VER Y EDITAR TODO para no ir uno por uno:

«Solo ver» limita las acciones disponibles: la app retira los botones de escritura del módulo. Cada operación tiene además sus propios requisitos y permisos; que una pantalla se abra no concede todas sus acciones.

Lo que se cae en cada módulo:

Hay módulos donde «Solo ver» no cambia nada, porque no hay nada que escribir: la Planilla financiera, la Línea de tiempo, el Resumen y los Indicadores de gestión son de pura consulta.

Dar acceso a Indicadores de gestión

Asigna Indicadores de gestión como módulo propio en Acceso a módulos. Solo ver permite consultar sus métricas y el resultado contabilizado disponible, sin conceder acceso a los libros de Contabilidad. Ver y editar no añade escritura en esta pantalla.

Con alcance restringido, las métricas documentales incluyen solo los inmuebles permitidos y excluyen documentos sin inmueble identificable. El resultado de toda la empresa requiere alcance a todos los inmuebles y contabilidad activa; no se muestra una utilidad recortada por asesor. Cuando hay movimientos de resultados contabilizados, los pendientes de contabilización o clasificación lo marcan como parcial. Sin esos movimientos no se presenta una ganancia.

Para abrir los libros desde allí se necesita además el módulo Contabilidad. Revisa cómo interpretar y compartir estas cifras antes de conceder acceso.

Sobre qué inmuebles trabaja cada uno

Es la capa que casi nadie configura y la que más ordena una oficina con varios asesores. Tres opciones excluyentes:

Quién registró un inmueble no se digita: lo sella el servidor con el usuario que lo creó. Por eso «solo los que él registre» crece solo, sin que nadie vuelva a este formulario.

Buscar tampoco es un atajo: la búsqueda solo alcanza lo propio. Un resultado sobre un inmueble ajeno delataría su dirección aunque la fila viniera vacía.

Dónde se cumple hoy: en el listado de inmuebles y al abrir cualquiera de ellos, en la Planilla financiera —tabla y totales—, en la tabla de inventarios, en las métricas documentales de Indicadores de gestión y del resumen mensual, y al subir el canon, uno a uno o por lote. No lo tomes como un filtro general sobre todo Faacil: el alcance recorta el material del inmueble, no la contabilidad de la empresa ni sus reportes de conjunto. Si alguien no debe ver una parte del negocio, quítale el módulo; recortarle los inmuebles no lo hace.

Lo que existe pero no se alcanza

El alcance decide qué inventarios opera cada persona. Los inmuebles fuera de su alcance se excluyen de la consulta; no debes esperar ver sus direcciones o filas difuminadas. Abrir un enlace tampoco concede acceso.

Registrar un acta de ajuste sobre un inventario finalizado es una acción de oficina: solo se ofrece en la versión web, con Inventarios en «Ver y editar». Exige el permiso especial de ajuste de inventarios o ser administrador, además de la edición y el alcance correspondientes.

Los permisos que se conceden aparte

Debajo de los módulos, el bloque PERMISOS ESPECIALES reúne acciones delicadas que se conceden aparte del acceso al módulo, una por una:

Cada permiso aparece con su rótulo y su explicación; el catálogo lo publica el servidor, así que puede crecer sin que la app cambie.

Una sección que exige uno de estos permisos no se esconde: se abre igual, con su distintivo —en Contabilidad, «Solo con permiso de cierre»— y dentro explica quién lo concede.

Al administrador de la cuenta no se le recorta todo

En Mi perfil, cada quien ve un distintivo que dice Administrador o Usuario. Lo que el administrador tiene por serlo, y no se le puede quitar:

• Siempre edita. No se le ofrece «Solo ver» en ningún módulo.
• Alcanza todos los inmuebles y todos sus inventarios. A diferencia de los módulos, ese alcance no se le puede recortar.
• Su cuenta está siempre activa: no se puede desactivar ni bloquear. Es la única que puede devolverle el acceso a las demás.
• Los permisos especiales le aparecen encendidos e inertes, con el motivo escrito: «Es el administrador de la empresa: siempre lo tiene.»

Lo que sí se le reparte son los módulos: el menú se resuelve contra los que tenga asignados, así que un módulo nuevo tampoco le llega solo. Y la excepción de los permisos especiales es el que además abre una pantalla —el panel de tareas pendientes—, que se concede o se quita como a cualquiera.

En Configuración, las secciones personales son Mi perfil, Mi contraseña, Mi firma y Apariencia. Conceptos de facturación y Tarifas de impuestos se consultan según su alcance, con escritura restringida. Las secciones reservadas al administrador se ocultan al resto. Ninguna persona edita sus propios datos desde Mi perfil: el correo es la credencial, y quien los cambia es su administrador.

Quitarle el acceso a alguien hoy mismo

Son tres cosas distintas y se confunden a diario:

Bloquear no borra nada de lo que hizo: sus documentos siguen ahí, como todo en Faacil. Solo deja de poder entrar.

Y si no quieres sacarlo sino que deje de tocar algo, no bloquees la cuenta: déjale ese módulo en «Solo ver», o quítaselo.

Cambiar permisos sin pedirle que vuelva a entrar

Los cambios no exigen que cierre sesión: al recargar la app se vuelven a leer sus módulos y el menú se rehace solo. Si le revocaste un módulo mientras trabajaba, la siguiente navegación lo devuelve al inicio en vez de dejarlo en una pantalla que ya no le corresponde.

Lo que no se actualiza solo es la persona. Avísale qué le cambiaste: un botón que ayer estaba y hoy no termina siempre en una llamada a soporte.

Comprobar un permiso antes de operar

1. El administrador abre Usuarios y permisos y selecciona a la persona.
2. Revisa el módulo concreto: cada tipo de registro tiene su propia asignación.
3. Revisa edición, permisos especiales y alcance de inmuebles.
4. Guarda, actualiza la app de la persona y comprueba el recorrido requerido.

Crear un inmueble requiere Registrar inmueble; editar uno existente usa el permiso del listado. Registrar un pago manual desde Centro de Pagos también puede requerir edición de Contratos. Una acción que toca dos áreas puede necesitar ambas, aunque se abra desde un solo módulo.

Volver al índice del manual · Soporte