Generar reportes y certificados

Recorridos del catálogo, contratos y periodos, vista previa, descarga, paz y salvo e historial de declaraciones.

Entrar al catálogo

Abre Documentos con acceso al módulo. Las tarjetas separan Reportes e informes y Certificados, y anuncian cliente, rol, inmueble y periodo requeridos. No es un editor de cartas libres.

Obtener un reporte de documentos

1. Abre Reporte de Documentos y busca el cliente por su identificación.
2. Elige Facturas, Egresos, Cuentas de Cobro, Recibos de Caja o Notas de Ajuste y define el rango de fechas de emisión; no filtra por el día real de pago.
3. Si necesitas sólo ciertos inmuebles, selecciona sus contratos. Sin selección, el alcance es el consolidado del cliente, incluidos registros sin contrato que correspondan.
4. Pulsa BUSCAR y revisa los totales y las líneas. Los anulados se excluyen y el orden usa la fecha de emisión, con consecutivo como desempate dentro del día.
5. Abre Exportar y elige PDF o Excel.

El PDF corresponde a la última búsqueda completada, aunque hayas empezado a cambiar el formulario. El Excel conserva importes numéricos y una fila por documento. El PDF puede añadir resúmenes por mes, año y retenciones según el tipo de registro. Para atribuir año y mes usa el corte o mes de facturación conservado en cada registro; sólo cuando falta ese dato recurre a la fecha de emisión. Esto es distinto del filtro y orden de la lista, que usan emisión: un documento emitido en febrero para el ciclo de enero puede aparecer en una búsqueda de febrero y agruparse en enero. El día real de pago no sustituye esas fechas. El reporte no es un saldo bancario ni una certificación de depósito.

Contratos seleccionados y registros independientes

Al filtrar contratos, quedan fuera los registros sin contrato. Un contrato finalizado puede participar si corresponde al periodo. Si un documento desaparece al acotar, revisa su vínculo antes de concluir que se borró.

Certificados anuales

1. Abre Ingresos y Retenciones o Pagos y Retenciones.
2. Busca el cliente y verifica que tenga el rol requerido.
3. Elige un año entre el actual y 2024, según las opciones disponibles. La atribución anual y mensual usa el corte o mes de facturación conservado del registro; la emisión sólo sirve de respaldo cuando ese dato falta, no la fecha real de pago.
4. Selecciona contratos si quieres acotar; deja la selección vacía para el conjunto permitido.
5. Genera y revisa cada bloque antes de entregar el PDF.

Se produce un certificado por contrato con movimiento. Sin filtro de inmueble también puede aparecer un bloque de registros sin contrato; no se les atribuye un inmueble por su dirección actual. Los contratos sin movimiento se descartan y, si no queda ninguno, no se genera un certificado de ceros.

Ingresos y Retenciones distingue bruto acreditado al propietario, comisión, retenciones, neto girado y movimiento informativo del arrendatario. Sin giros puede conservar otros movimientos, como comisiones; no se reduce necesariamente al recaudo. Si la participación histórica es desconocida o cambió durante el periodo, revisa la advertencia y el alcance de las cifras. Los movimientos excluidos por falta de contexto verificable se anuncian con su conteo: no equivalen a ceros ni se completan emitiendo documentos para cubrir el vacío. Pagos y Retenciones distingue valores cobrados, pagados, retenciones y conceptos diferentes del canon. Las condiciones y los roles proceden de los movimientos históricos; no se resuelven sólo mirando la ficha vigente.

Certificado de Arrendamiento a una fecha

Selecciona titular, contrato y corte. Faacil consulta las condiciones de ese contrato en la fecha elegida: inmueble, canon, vigencia y día de pago. Un incremento posterior al corte no debe presentarse como si ya rigiera entonces. El documento identifica el lado de quien lo solicita sin revelar la identidad de la contraparte.

Si no hay contexto histórico verificable para resolverlo, atiende el diagnóstico; no cambies el corte o el cliente sólo para eludirlo. Consulta condiciones históricas.

Expedir un paz y salvo

1. Elige arrendatario, contrato y corte no futuro.
2. Solicita la comprobación del saldo.
3. Si existe saldo pendiente, revisa los documentos abiertos y resuelve el cobro o su corrección por el flujo correspondiente. No se fuerza un saldo positivo a cero.
4. Si no hay saldo pendiente, lee la confirmación. Cuando no existen facturas ni cuentas de cobro, se advierte que la ausencia de cobros no prueba por sí sola cumplimiento.
5. Escribe el motivo y declara expresamente que el cliente está a paz y salvo al corte bajo tu responsabilidad.
6. Confirma la expedición y revisa el PDF y el historial disponible.

Esta expedición guarda la declaración, autor y una copia inmutable de las cifras. Un fallo posterior al confirmar, por ejemplo al generar el PDF, no implica que debas declarar otra vez: durante la misma pantalla y selección se conserva la expedición confirmada para reintentar. Si perdiste la respuesta o cerraste la pantalla, consulta el historial antes de repetir.

Descargar, compartir y conservar

Los documentos se abren en vista previa. En navegador usa DESCARGAR; en las plataformas que ofrecen COMPARTIR, elige la aplicación de destino. Revísalos antes de enviarlos. Desde este módulo no se realiza automáticamente el envío por correo o WhatsApp.

Reportes y certificados se generan para su entrega; no hay un archivo general de sus PDFs ni historial de todas las generaciones. El historial de declaraciones de paz y salvo es una excepción específica. Guarda la copia que necesites según tu procedimiento.

Si falla la firma, un recurso o la lectura de un catálogo, conserva el contexto y usa el reintento indicado. Los datos de marca y firma se explican en imagen documental; el contenido fiscal, en certificados de clientes.

Volver al índice del manual · Soporte