Navegación y plataformas

Menús, permisos, diferencias entre navegador y móvil y alcance del trabajo sin conexión.

Encontrar una tarea

El menú lateral agrupa el trabajo por dominio. En pantallas pequeñas se abre desde el botón de menú; en anchas puede permanecer a la vista. Inicio reúne los destinos concedidos a tu usuario. Configuración, Guías y Cerrar sesión están en el pie del menú.

No todos aparecen para todos. Los permisos determinan tanto la entrada como las acciones. Un enlace guardado no evita el control de acceso. Si un destino conocido te devuelve a Inicio, revisa su asignación; si la dirección no existe, la pantalla de página no encontrada ofrece volver a navegar.

Catálogos y secciones

Configuración y Contabilidad abren un catálogo y después una sección con título y regreso. Puedes volver con el control de la pantalla o con Atrás del navegador. Un enlace de sección desconocido abre su catálogo.

Las secciones de empresa reservadas al administrador no aparecen a otros usuarios. Un módulo en Solo ver sí se puede consultar y muestra su distintivo; no ofrece las operaciones que requieren edición. Los permisos especiales pueden añadir otra condición.

Elegir la plataforma adecuada

No todas las integraciones tienen el mismo soporte en escritorio. El historial/saldo de notificaciones y el origen de actividad en vivo tienen restricciones documentadas en Windows. Usa el navegador para esas consultas cuando la aplicación instalada no las ofrezca.

Buscar, cargar y exportar

Cada buscador tiene un universo propio. Buscar en Clientes no consulta documentos; buscar en una tabla de registros sigue sus filtros; buscar en Línea de tiempo filtra los eventos descargados. Lee el rótulo y el contexto de la tabla antes de interpretar un resultado vacío.

En una lista paginada, bajar carga más filas. Los totales de registros pueden sumar todo el filtro aunque solo veas una página. En cambio, algunas exportaciones contables usan las filas cargadas y otras consultan todo el rango. Exportaciones explica cada salida.

Antes de exportar, comprueba rango, tipo, cliente, inmueble, estado y si se incluyen anulados. Si aparece Carga incompleta, actualiza: el archivo no puede completar datos que la consulta no obtuvo.

Apariencia y accesibilidad de uso

En Configuración → Apariencia elige claro, oscuro o el tema del sistema. La preferencia pertenece al dispositivo; otro equipo puede tener otra apariencia. El color acompaña etiquetas y estados, pero no sustituye su texto: lee si un documento está parcial, anulado o pendiente.

Los menús de una fila reúnen sus acciones. Un botón deshabilitado puede explicar el motivo al consultarlo; una acción ausente suele depender del permiso, del estado del registro o de la plataforma. No cambies datos para intentar hacer aparecer un botón antes de revisar su condición.

Actualizar la aplicación

Un aviso de versión disponible permite seguir operando hasta que exista una exigencia mínima. En navegador, Recargar obtiene la versión actual; en móvil o escritorio, Actualizar abre el destino de actualización correspondiente. Una pantalla de actualización obligatoria impide trabajar hasta instalar una versión admitida.

Antes de actualizar, verifica sincronización pendiente de inventarios y guarda formularios abiertos. La versión y el estado de configuración remota del pie del menú ayudan a reportar un problema.

Guías y ayuda contextual

Las guías internas explican módulos paso a paso y se adaptan a tus permisos; no ejecutan operaciones. Ir allí navega a la pantalla explicada. La marca de guía vista es local al dispositivo. El catálogo enlaza a este manual para el detalle completo.

Para trabajar un caso completo, sigue puesta en marcha, ciclo mensual y documentos que corresponden. Para interpretar términos, usa el glosario.

Volver al índice del manual · Soporte